[小龙（张文龙饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚育小龙，于是将他送入了戏剧黉舍拜于占元（洪金宝饰）为师，进修身手。在黉舍中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深挚的友情。校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然概况上黑口黑面，却发自心里的呵护和疼爱着他的学生们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一路。跟着时刻的推移，京剧的热度逐渐猬缩，观众越来越少，不少同业转战片子行业，混得风生水起。入不够出的于占元最终抉择封锁黉舍，小龙等人是以失了独一呵护他们的家园，师徒恋恋不舍的分袂，迈向各自的人生。]
