傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派学生，在师父无尘子的呼吁下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片布满了舒适和平宁太平的世外桃源，对武林根柢没有威胁，不仅如斯，他还重逢了魔域首级傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域糊口的念头。 然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域世人同各派武林人士之间搬弄长短，最终激发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得令人切齿，虽然傅青云出手相救，却仍是未能挽回无尘子的人命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的奥秘，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。
